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农产品的季节性生产和年销售量具有较强的周期性-玉米深加工机械

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发布时间:2020年08月05日

农产品的季节性生产和年销售量具有较强的周期性,供需不匹配往往导致价格剧烈波动。由于新皇冠疫情等因素的影响,供给受阻或需求在边际上改善了预期,可以做出更多的恶搞配置-玉米深加工机械。对于供需矛盾不突出、政策没有明显变化的品种,可以按照震撼思维进行处理。
大家的逻辑:豆粕:豆粕的需求仍处于上升周期,这有利于价格中心的逐步上升。棕榈油:预计外部宏观环境对棕榈油的影响将减弱,棕榈油本身对价格的影响将加大,棕榈油供需基本面的产出面可能对市场影响为关键。从产区供应来看,预计2020年5-9月棕榈油产量将很差。大家倾向于认为,尽管第三季度是一个增长季节,但棕榈油产量并不一定是选。虽然第四季度是减产季节,但棕榈油产量未必出现偏差。玉米:2020年下半年,玉米市场仍将保持上升趋势,但预计后期玉米市场政策的扰动将增加。目前现货强于近月,近月强于远月。大家认为,远月的盘面期货已经反映了部分负面预期。因此,spot回调对磁盘的影响很小。相反,回调可能是一个建立更多的机会。白糖:基于对食糖市场供过于求的判断,纽约原糖价格上涨空间不大;基于进口附加关税的下调,大家认为,即使未来纽约原糖价格上涨,其对国内糖价的支撑也将有限。国内市场长期产需不足,政策主导价格走势。
棉花:目前,国内外棉花的价差仍处于较低水平。郑棉的上波动率也取决于美棉的上空间-玉米深加工机械。美国棉花期货可能呈现出强烈的波动格局。虽然德克萨斯州的率保持在当前水平,但美国棉花产量继续萎缩。有但有限。中国的采购步伐存在很大的不确定性。投资建议:油脂:当需求不受新皇冠疫情影响时,需求将帮助价格上涨;当需求不好时,新皇冠疫情将冲击全球农产品供应链。建议积极增加油和油的数量。
玉米:去库存是大势所趋,回调是做多的好机会。白糖:基于对价格区间波动和近、远低的判断,建议参与基差修复市场进行近交。棉花:或呈现重心缓慢上升、起伏有限的格局。但不考虑做多做多棉花期货的逢低买入支撑。来源:国泰君安期货行业服务研究院,2020年一季度,玉米市场持续震荡:受非洲猪瘟影响,2019年玉米消费需求大幅下降,因此19/20玉米旺季才刚刚开始,而低水平波动的趋势将延续2020年春节前后突如其来的新皇冠疫情,使得整体市场情绪短期内更加恐慌。国内大宗商品市场普遍大幅下跌。玉米市场也在一定程度上受到了事件的影响,价格一直保持区间震荡。
2020年第二季度,玉米开始继续突破上涨:从第二季度开始,市场逐渐进入农民粮食销售的后期阶段。随着农民剩余粮的持续下降,玉米价格开始逐步走强;此后,生猪养殖效益不断提,母猪养殖持续逐月上涨,市场对粮食供应的热情开始点燃。虽然今年的临时储备玉米拍卖价格与往年相比没有上涨,但今年的拍卖会每次都保持了的成交率,溢价率也在持续上升-玉米深加工机械。在拍卖的带动下,现货价格持续上涨,这也促进了期货市场的突破。
近期价格以位震荡为主:当前玉米现货强于期货,市场由溢价结构向折价结构转变。大家认为,期货市场在价格上会提前反映出一些负面预期,如:拍卖粮出口、进口增加等;现货市场受拍卖成本上升影响,维持强势运行。

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